Действие аниме происходит во вселенной, которая разделена на два мира: внутренний и внешний. И, как водится, два эти мира находятся в состоянии непримиримой войны. Внешний мир находится под управлением демонов, а внутренний мир, принадлежащий людям, в свою очередь состоит из трёх реальностей, или царств, — царства небожителей, царства бессмертных и царства смертных. Кроме того, в этой вселенной есть множество измерений смертных, где правят девять императоров, которые тоже не могут мирно...

...

...

Юноша Чэнь Пинъань родился в маленьком северном городке и ведёт жизнь бедную, но спокойную. Но однажды в город приходят чужаки. Бессмертные маги и драконы, о которых парень слышал в сказках, оказались настоящими, и теперь ему приходится с мечом в руках пойти против своего предназначения....

...

...

...

...

...

...